CRM de leads

O ActualSales.AI inclui um CRM integrado que captura cada lead gerado pelas campanhas IA da plataforma. Quando os agentes de voz IA fazem chamadas, recebem chamadas de entrada, gerem conversas de WhatsApp ou enviam SMS, todos os dados do lead resultantes fluem automaticamente para este CRM. Não é uma integração de terceiros: é nativo da plataforma, construído para gerir os tipos de dados específicos que as campanhas com IA produzem: gravações de chamadas, transcrições, resumos IA, dados de qualificação extraídos e historiais de interação multicanal.

Esta página explica a estrutura do CRM, o modelo de dados, as capacidades de filtragem, a gestão de oportunidades e as opções de integração externa.

Vistas de leads por marca

Os leads são organizados por marca. Cada marca que analisas e para a qual executas campanhas tem a sua própria vista de leads. Esta separação é importante para agências que gerem várias marcas cliente ou empresas com várias linhas de produto — os leads de uma marca não aparecem na vista de outra.

Dentro de cada vista de marca, vês todos os leads gerados pelas campanhas dessa marca em todos os canais. Um único registo de lead pode incluir interações de vários canais:

• Uma chamada de saída feita pelo agente de voz IA
• Uma conversa de WhatsApp que se seguiu
• Um SMS com um link para a landing page
• Um envio de formulário a partir da landing page

Tudo isto aparece num só registo de lead, por ordem cronológica, dando-te a imagem completa de como o lead foi trabalhado.

Que dados são guardados por lead

Cada registo de lead contém:

• Informação de contacto. Nome, número de telefone, email e quaisquer detalhes de contacto adicionais extraídos durante as conversas ou envios de formulário.
• Gravações de chamadas. Gravações de áudio completas de cada chamada de voz, reproduzíveis diretamente no CRM. São gravadas tanto chamadas de saída como de entrada.
• Transcrições de chamadas. Transcrições automáticas de cada chamada, pesquisáveis e ligadas à gravação. Podes ler a conversa sem ouvir o áudio.
• Resumos IA das chamadas. Após cada chamada, a IA gera um resumo conciso cobrindo os pontos-chave discutidos, o sentimento do lead, as objeções levantadas e o resultado da chamada. Isto permite a um agente humano rever dezenas de leads rapidamente sem ouvir gravações completas.
• Dados de qualificação extraídos. Campos estruturados preenchidos a partir da conversa — orçamento, prazo, autoridade de decisão, necessidades específicas, preferências de produto. Estes dados são extraídos pela IA durante a chamada, não introduzidos manualmente.
• Histórico de WhatsApp e SMS. Logs de conversa completos das interações de WhatsApp e todos os SMS enviados ou recebidos.
• Estado do lead. Posição atual no pipeline de vendas (novo, contactado, qualificado, convertido, perdido).
• Posição no funil. Onde o lead está no funil multietapa do contact center (introdução, qualificação, gestão de objeções, transferência).
• Timestamps. Quando ocorreu cada interação, quando o lead foi criado, quando o estado mudou.

Acompanhamento do estado

Os leads progridem por estados que refletem a sua posição no processo de vendas:

• Novo. O lead foi criado mas o agente IA ainda não o contactou.
• Contactado. O agente IA fez contacto — completou uma chamada, enviou uma mensagem de WhatsApp ou entregou um SMS.
• Qualificado. O lead passou os critérios de qualificação definidos no funil do contact center.
• Convertido. O lead completou a ação desejada (registou-se, marcou consulta, comprou).
• Perdido. O lead foi desqualificado ou cancelou.

As transições de estado acontecem automaticamente com base nas interações do agente IA. Quando o agente completa um passo de qualificação e o lead cumpre os critérios, o estado atualiza para "Qualificado" sem entrada manual. Também podes mudar estados manualmente.

Filtragem e pesquisa

O CRM oferece filtragem em todos os campos de dados guardados:

• Filtrar por estado (novo, contactado, qualificado, convertido, perdido)
• Filtrar por intervalo de datas (data de criação, data da última interação)
• Filtrar por canal (chamada de voz, WhatsApp, SMS, envio de formulário)
• Filtrar por critérios de qualificação (qualquer campo extraído)
• Pesquisar por nome, telefone, email ou conteúdo da transcrição

Estes filtros tornam prático trabalhar com grandes volumes de leads. Uma agência que executa campanhas para uma marca a gerar centenas de leads por dia precisa de encontrar rapidamente leads qualificados, rever chamadas específicas ou identificar padrões nas objeções.

Gestão de oportunidades

Para além do acompanhamento individual de leads, o CRM inclui gestão de oportunidades para organizar leads em oportunidades geradoras de receita:

• Criação de oportunidades. Agrupa um ou mais leads numa oportunidade com valor, fase e data de fecho esperada atribuídos.
• Fases do pipeline. Acompanha as oportunidades através de fases configuráveis (prospeção, proposta, negociação, ganha, perdida).
• Notas e atividade ao nível da oportunidade. Adiciona notas, tarefas e itens de follow-up às oportunidades de forma independente dos registos de lead subjacentes.

A gestão de oportunidades é particularmente relevante para campanhas B2B ou operações de leads de alto valor onde cada lead representa receita significativa.

Exportação

Os dados dos leads podem ser exportados do CRM para uso em sistemas externos ou reporting:

• Exporta listas de leads filtradas como ficheiros CSV ou Excel
• Inclui ou exclui campos específicos na exportação
• Exporta gravações de chamadas como ficheiros áudio
• Exporta transcrições como texto

As exportações respeitam o filtro atual — se filtraste apenas para leads qualificados da última semana, a exportação inclui apenas esses leads.

Integração com CRM externo via webservice

Para organizações que usam Salesforce, HubSpot ou outros sistemas CRM como plataforma principal de vendas, o ActualSales.AI fornece integração via webservice. Isto envia dados de leads para o teu CRM externo automaticamente quando os leads atingem um estado ou fase do funil configurados.

O webservice envia dados estruturados que incluem:

• Informação de contacto
• Dados de qualificação (todos os campos extraídos)
• Resumo da chamada
• Estado do lead e campanha de origem

Isto permite que o contact center IA e o CRM do ActualSales.AI sirvam como camada de geração e qualificação de leads, enquanto o teu CRM existente trata do pipeline de vendas. Os leads chegam ao teu sistema pré-qualificados, com todo o contexto da conversa.

Relação com outras funcionalidades

O CRM não é uma funcionalidade autónoma — é a camada de dados que liga a plataforma:

• O contact center com IA escreve no CRM após cada interação
• Os agentes de voz populam gravações de chamadas, transcrições e dados extraídos
• As landing pages enviam os formulários como novos leads
• As conversas de SMS e WhatsApp ficam registadas por lead
• As campanhas de email rastreiam aberturas e cliques por lead

Cada canal alimenta o mesmo registo de lead, dando-te uma única fonte de verdade por contacto.

Perguntas frequentes