O ActualSales.AI inclui um CRM integrado que captura cada lead gerado pelas campanhas de IA da plataforma. Quando os agentes de voz IA fazem chamadas, recebem chamadas de entrada, conduzem conversas de WhatsApp ou enviam SMS, todos os dados de leads resultantes fluem automaticamente para este CRM. Não é uma integração de terceiros: é nativo da plataforma, construído para lidar com os tipos de dados específicos que as campanhas com IA produzem: gravações de chamadas, transcrições, resumos de IA, dados de qualificação extraídos e históricos de interação multicanal.
Esta página explica a estrutura do CRM, o modelo de dados, os recursos de filtragem, o gerenciamento de oportunidades e as opções de integração externa.
Os leads são organizados por marca. Cada marca que você analisa e para a qual executa campanhas tem a sua própria visualização de leads. Essa separação é importante para agências que gerenciam várias marcas clientes ou empresas com várias linhas de produto: os leads de uma marca não aparecem na visualização de outra.
Dentro de cada visualização de marca, você vê todos os leads gerados pelas campanhas dessa marca em todos os canais. Um único registro de lead pode incluir interações de vários canais:
Uma chamada de saída feita pelo agente de voz IA
Uma conversa de WhatsApp em seguida
Um SMS com um link para a landing page
Um envio de formulário a partir da landing page
Tudo isso aparece em um só registro de lead, em ordem cronológica, o que dá a você a visão completa de como o lead foi trabalhado.
Quais dados são salvos por lead
Cada registro de lead contém:
Informações de contato. Nome, número de telefone, e-mail e quaisquer dados de contato adicionais extraídos durante as conversas ou os envios de formulário.
Gravações de chamadas. Gravações de áudio completas de cada chamada de voz, reproduzíveis diretamente no CRM. São gravadas tanto as chamadas de saída quanto as de entrada.
Transcrições de chamadas. Transcrições automáticas de cada chamada, pesquisáveis e vinculadas à gravação. Você pode ler a conversa sem ouvir o áudio.
Resumos de IA das chamadas. Após cada chamada, a IA gera um resumo conciso com os pontos-chave discutidos, o sentimento do lead, as objeções levantadas e o resultado da chamada. Isso permite que um agente humano revise dezenas de leads rapidamente sem ouvir gravações completas.
Dados de qualificação extraídos. Campos estruturados preenchidos a partir da conversa: orçamento, prazo, autoridade de decisão, necessidades específicas, preferências de produto. Esses dados são extraídos pela IA durante a chamada, não inseridos manualmente.
Histórico de WhatsApp e SMS. Logs de conversa completos das interações de WhatsApp e todos os SMS enviados ou recebidos.
Status do lead. Posição atual no pipeline de vendas (novo, contatado, qualificado, convertido, perdido).
Posição no funil. Onde o lead está no funil de várias etapas do contact center (introdução, qualificação, tratamento de objeções, transferência).
Timestamps. Quando ocorreu cada interação, quando o lead foi criado, quando o status mudou.
Acompanhamento de status
Os leads avançam por status que refletem a sua posição no processo de vendas:
Novo. O lead foi criado, mas o agente IA ainda não entrou em contato.
Contatado. O agente IA fez contato: completou uma chamada, enviou uma mensagem de WhatsApp ou entregou um SMS.
Qualificado. O lead atendeu aos critérios de qualificação definidos no funil do contact center.
Convertido. O lead concluiu a ação desejada (se cadastrou, agendou uma consulta, comprou).
Perdido. O lead foi desqualificado ou desistiu.
As mudanças de status acontecem automaticamente com base nas interações do agente IA. Quando o agente conclui uma etapa de qualificação e o lead atende aos critérios, o status é atualizado para "Qualificado" sem nenhuma ação manual. Você também pode mudar os status manualmente.
Filtragem e pesquisa
O CRM oferece filtragem em todos os campos de dados salvos:
Filtrar por status (novo, contatado, qualificado, convertido, perdido)
Filtrar por intervalo de datas (data de criação, data da última interação)
Filtrar por canal (chamada de voz, WhatsApp, SMS, envio de formulário)
Filtrar por critérios de qualificação (qualquer campo extraído)
Pesquisar por nome, telefone, e-mail ou conteúdo da transcrição
Esses filtros tornam prático trabalhar com grandes volumes de leads. Uma agência que executa campanhas para uma marca que gera centenas de leads por dia precisa encontrar rapidamente os leads qualificados, revisar chamadas específicas ou identificar padrões nas objeções.
Gerenciamento de oportunidades
Além do acompanhamento individual de leads, o CRM inclui gerenciamento de oportunidades para organizar leads em oportunidades geradoras de receita:
Criação de oportunidades. Agrupe um ou mais leads em uma oportunidade com valor, fase e data de fechamento prevista.
Fases do pipeline. Acompanhe as oportunidades por fases configuráveis (prospecção, proposta, negociação, ganha, perdida).
Notas e atividades no nível da oportunidade. Adicione notas, tarefas e itens de follow-up às oportunidades de forma independente dos registros de lead correspondentes.
O gerenciamento de oportunidades é particularmente relevante para campanhas B2B ou operações de leads de alto valor, em que cada lead representa uma receita significativa.
Exportação
Os dados dos leads podem ser exportados do CRM para uso em sistemas externos ou em relatórios:
Exporte listas de leads filtradas como arquivos CSV ou Excel
Inclua ou exclua campos específicos na exportação
Exporte gravações de chamadas como arquivos de áudio
Exporte transcrições como texto
As exportações respeitam o filtro atual: se você filtrou apenas os leads qualificados da última semana, a exportação inclui apenas esses leads.
Integração com CRM externo via webservice
Para organizações que usam Salesforce, HubSpot ou outros sistemas de CRM como plataforma principal de vendas, o ActualSales.AI oferece integração via webservice. Ela envia os dados dos leads para o seu CRM externo automaticamente quando os leads atingem um status ou uma fase do funil configurados.
O webservice envia dados estruturados que incluem:
Informações de contato
Dados de qualificação (todos os campos extraídos)
Resumo da chamada
Status do lead e campanha de origem
Isso permite que o contact center de IA e o CRM do ActualSales.AI funcionem como camada de geração e qualificação de leads, enquanto o seu CRM atual cuida do pipeline de vendas. Os leads chegam ao seu sistema pré-qualificados, com todo o contexto da conversa.
Relação com outras funcionalidades
O CRM não é uma funcionalidade isolada: é a camada de dados que conecta a plataforma:
O contact center com IA grava no CRM após cada interação
Os agentes de voz preenchem gravações de chamadas, transcrições e dados extraídos
As landing pages enviam os formulários como novos leads
As conversas de SMS e WhatsApp ficam registradas por lead
As campanhas de e-mail rastreiam aberturas e cliques por lead
Cada canal alimenta o mesmo registro de lead, o que dá a você uma única fonte de verdade por contato.
Good to know
Frequently Asked Questions
Sim. Você pode exportar listas de leads filtradas como arquivos CSV ou Excel, controlando quais campos são incluídos. As gravações de chamadas e as transcrições também podem ser exportadas. As exportações refletem o seu filtro atual.
Sim. A integração via webservice envia leads qualificados para CRMs externos automaticamente quando eles atingem um status ou uma fase do funil configurados. Os dados incluem informações de contato, respostas de qualificação, resumos de chamadas e status do lead.
Informações de contato, gravações de chamadas, transcrições completas, resumos de IA das chamadas, dados de qualificação extraídos (orçamento, prazo, necessidades), logs de conversa de WhatsApp e SMS, status do lead, posição no funil e timestamps de todas as interações.
Sim. Cada marca tem a sua própria visualização de leads. Os leads das campanhas de uma marca não aparecem na visualização de outra, o que é importante para agências que gerenciam várias marcas clientes.
Sim. Cada chamada de voz é gravada e transcrita automaticamente. As gravações são reproduzidas diretamente no CRM, as transcrições são pesquisáveis e os resumos gerados por IA permitem que você revise leads rapidamente sem ouvir as chamadas completas.
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