Feature

CRM de leads

ActualSales.AI incluye un CRM integrado que captura cada lead generado por las campañas IA de la plataforma. Cuando los agentes de voz IA hacen llamadas, reciben llamadas entrantes, gestionan conversaciones de WhatsApp o envían SMS, todos los datos del lead resultantes fluyen automáticamente a este CRM. No es una integración de terceros: es nativo de la plataforma, construido para gestionar los tipos de datos específicos que producen las campañas con IA: grabaciones de llamadas, transcripciones, resúmenes IA, datos de cualificación extraídos e historiales de interacción multicanal.

Esta página explica la estructura del CRM, el modelo de datos, las capacidades de filtrado, la gestión de oportunidades y las opciones de integración externa.

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Vistas de leads por marca

Los leads se organizan por marca. Cada marca que analizas y para la que ejecutas campañas tiene su propia vista de leads. Esta separación es importante para agencias que gestionan varias marcas cliente o empresas con varias líneas de producto — los leads de una marca no aparecen en la vista de otra.

Dentro de cada vista de marca, ves todos los leads generados por las campañas de esa marca en todos los canales. Un solo registro de lead puede incluir interacciones de varios canales:

Todo eso aparece en un solo registro de lead, en orden cronológico, dándote la imagen completa de cómo se trabajó al lead.

Qué datos se almacenan por lead

Cada registro de lead contiene:

Seguimiento del estado

Los leads avanzan por estados que reflejan su posición en el proceso de ventas:

Las transiciones de estado ocurren automáticamente según las interacciones del agente IA. Cuando el agente completa un paso de cualificación y el lead cumple los criterios, el estado se actualiza a "Cualificado" sin entrada manual. También puedes cambiar estados manualmente.

Filtrado y búsqueda

El CRM ofrece filtrado en todos los campos de datos almacenados:

Estos filtros hacen práctico trabajar con grandes volúmenes de leads. Una agencia que ejecuta campañas para una marca que genera cientos de leads al día necesita encontrar leads cualificados rápidamente, revisar llamadas específicas o identificar patrones en las objeciones.

Gestión de oportunidades

Más allá del seguimiento individual de leads, el CRM incluye gestión de oportunidades para organizar leads en oportunidades de revenue:

La gestión de oportunidades es especialmente relevante para campañas B2B u operaciones de leads de alto valor donde cada lead representa un revenue significativo.

Exportación

Los datos de leads se pueden exportar desde el CRM para usarlos en sistemas externos o reporting:

Las exportaciones respetan el filtro actual — si has filtrado solo a leads cualificados de la última semana, la exportación incluye solo esos leads.

Integración con CRM externo vía webservice

Para organizaciones que usan Salesforce, HubSpot u otros sistemas CRM como su plataforma de ventas principal, ActualSales.AI ofrece integración por webservice. Esto envía datos de leads a tu CRM externo automáticamente cuando los leads alcanzan un estado configurado o una etapa del funnel.

El webservice envía datos estructurados que incluyen:

Esto permite que el contact center con IA y el CRM de ActualSales.AI sirvan como capa de generación y cualificación de leads, mientras tu CRM existente gestiona el pipeline de ventas. Los leads llegan a tu sistema pre-cualificados con todo el contexto de conversación.

Relación con otras funcionalidades

El CRM no es una funcionalidad aislada — es la capa de datos que une la plataforma:

Cada canal alimenta el mismo registro de lead, dándote una sola fuente de verdad por contacto.

Good to know

Frequently Asked Questions

Sí. Puedes exportar listas de leads filtradas como archivos CSV o Excel, con control sobre qué campos se incluyen. También se pueden exportar grabaciones de llamadas y transcripciones. Las exportaciones reflejan tu filtro actual.

Sí. La integración por webservice envía leads cualificados a CRMs externos automáticamente cuando alcanzan un estado configurado o una etapa del funnel. Los datos incluyen información de contacto, respuestas de cualificación, resúmenes de llamadas y estado del lead.

Información de contacto, grabaciones de llamadas, transcripciones completas, resúmenes IA de llamadas, datos de cualificación extraídos (presupuesto, timeline, necesidades), logs de conversación de WhatsApp y SMS, estado del lead, posición en el funnel y timestamps de todas las interacciones.

Sí. Cada marca tiene su propia vista de leads. Los leads de las campañas de una marca no aparecen en la vista de otra, lo cual es importante para agencias que gestionan varias marcas cliente.

Sí. Cada llamada de voz se graba y transcribe automáticamente. Las grabaciones se reproducen directamente en el CRM, las transcripciones son buscables y los resúmenes generados por IA te permiten revisar leads rápidamente sin escuchar las llamadas completas.

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