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CRM dei lead

ActualSales.AI include un CRM integrato che acquisisce ogni lead generato dalle campagne IA della piattaforma. Quando gli agenti vocali IA effettuano chiamate, ricevono chiamate in entrata, gestiscono conversazioni WhatsApp o inviano SMS, tutti i dati di lead che ne derivano confluiscono automaticamente in questo CRM. Non è un'integrazione di terze parti — è nativo della piattaforma, progettato per gestire i tipi di dati specifici prodotti dalle campagne basate sull'IA: registrazioni delle chiamate, trascrizioni, riepiloghi IA, dati di qualificazione estratti e cronologie di interazioni multicanale.

Questa pagina copre la struttura del CRM, il modello di dati, le funzionalità di filtro, la gestione delle opportunità e le opzioni di integrazione esterna.

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Viste dei lead per brand

I lead sono organizzati per brand. Ogni brand che analizzi e per cui esegui campagne ha la sua vista lead. Questa separazione è importante per le agenzie che gestiscono più brand cliente o le aziende con più linee di prodotto — i lead di un brand non compaiono nella vista di un altro brand.

All'interno della vista di ciascun brand, vedi tutti i lead generati dalle campagne di quel brand su tutti i canali. Un singolo record di lead può includere interazioni provenienti da più canali:

Tutto questo appare in un unico record di lead, in ordine cronologico, offrendoti il quadro completo di come è stato coinvolto il lead.

Quali dati vengono memorizzati per ogni lead

Ogni record di lead contiene:

Monitoraggio dello stato

I lead progrediscono attraverso stati che riflettono la loro posizione nel processo di vendita:

Le transizioni di stato avvengono automaticamente in base alle interazioni dell'agente IA. Quando l'agente completa una fase di qualificazione e il lead soddisfa i criteri, lo stato passa a "Qualificato" senza intervento manuale. Puoi anche modificare gli stati manualmente.

Filtri e ricerca

Il CRM offre filtri su tutti i campi dati memorizzati:

Questi filtri rendono pratico lavorare con grandi volumi di lead. Un'agenzia che gestisce campagne per un brand che genera centinaia di lead al giorno deve poter trovare rapidamente i lead qualificati, rivedere chiamate specifiche o individuare schemi nelle obiezioni.

Gestione delle opportunità

Oltre al monitoraggio dei singoli lead, il CRM include la gestione delle opportunità per organizzare i lead in occasioni di ricavo:

La gestione delle opportunità è particolarmente rilevante per campagne B2B o operazioni con lead di alto valore in cui i singoli lead rappresentano ricavi significativi.

Esportazione

I dati dei lead possono essere esportati dal CRM per essere utilizzati in sistemi esterni o per la reportistica:

Le esportazioni rispettano lo stato attuale dei filtri — se hai filtrato solo i lead qualificati dell'ultima settimana, l'esportazione includerà solo quei lead.

Integrazione CRM esterna via webservice

Per le organizzazioni che usano Salesforce, HubSpot o altri sistemi CRM come piattaforma di vendita principale, ActualSales.AI offre un'integrazione via webservice. Invia automaticamente i dati dei lead al tuo CRM esterno quando i lead raggiungono uno stato o una fase del funnel configurati.

Il webservice invia dati strutturati che includono:

Questo consente al contact center IA e al CRM di ActualSales.AI di fungere da livello di generazione e qualificazione dei lead, mentre il tuo CRM esistente gestisce la pipeline di vendita. I lead arrivano nel tuo sistema pre-qualificati con il contesto completo della conversazione.

Relazione con le altre funzionalità

Il CRM non è una funzionalità a sé stante — è il livello dati che tiene insieme la piattaforma:

Ogni canale alimenta lo stesso record di lead, dandoti una singola fonte di verità per ciascun contatto.

Good to know

Frequently Asked Questions

Sì. Puoi esportare liste di lead filtrate come file CSV o Excel, controllando quali campi vengono inclusi. Anche le registrazioni delle chiamate e le trascrizioni possono essere esportate. Le esportazioni riflettono lo stato attuale dei filtri.

Sì. L'integrazione via webservice invia automaticamente i lead qualificati ai CRM esterni quando raggiungono uno stato o una fase del funnel configurati. I dati includono informazioni di contatto, risposte di qualificazione, riepiloghi delle chiamate e stato del lead.

Informazioni di contatto, registrazioni delle chiamate, trascrizioni complete, riepiloghi delle chiamate generati dall'IA, dati di qualificazione estratti (budget, tempistiche, esigenze), log di conversazioni WhatsApp e SMS, stato del lead, posizione nel funnel e timestamp di tutte le interazioni.

Sì. Ogni brand ha la sua vista lead. I lead delle campagne di un brand non compaiono nella vista di un altro brand, il che è importante per le agenzie che gestiscono più brand cliente.

Sì. Ogni chiamata vocale viene registrata e trascritta automaticamente. Le registrazioni sono riproducibili direttamente nel CRM, le trascrizioni sono ricercabili, e i riepiloghi generati dall'IA permettono di rivedere rapidamente i lead senza ascoltare le chiamate complete.

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