CRM dei lead

ActualSales.AI include un CRM integrato che acquisisce ogni lead generato dalle campagne IA della piattaforma. Quando gli agenti vocali IA effettuano chiamate, ricevono chiamate in entrata, gestiscono conversazioni WhatsApp o inviano SMS, tutti i dati di lead che ne derivano confluiscono automaticamente in questo CRM. Non è un'integrazione di terze parti — è nativo della piattaforma, progettato per gestire i tipi di dati specifici prodotti dalle campagne basate sull'IA: registrazioni delle chiamate, trascrizioni, riepiloghi IA, dati di qualificazione estratti e cronologie di interazioni multicanale.

Questa pagina copre la struttura del CRM, il modello di dati, le funzionalità di filtro, la gestione delle opportunità e le opzioni di integrazione esterna.

Viste dei lead per brand

I lead sono organizzati per brand. Ogni brand che analizzi e per cui esegui campagne ha la sua vista lead. Questa separazione è importante per le agenzie che gestiscono più brand cliente o le aziende con più linee di prodotto — i lead di un brand non compaiono nella vista di un altro brand.

All'interno della vista di ciascun brand, vedi tutti i lead generati dalle campagne di quel brand su tutti i canali. Un singolo record di lead può includere interazioni provenienti da più canali:

• Una chiamata in uscita effettuata dall'agente vocale IA
• Una conversazione WhatsApp che è seguita
• Un SMS con un link a una landing page
• Un invio di modulo dalla landing page

Tutto questo appare in un unico record di lead, in ordine cronologico, offrendoti il quadro completo di come è stato coinvolto il lead.

Quali dati vengono memorizzati per ogni lead

Ogni record di lead contiene:

• Informazioni di contatto. Nome, numero di telefono, indirizzo e-mail e qualsiasi altro dettaglio di contatto estratto durante le conversazioni o gli invii di moduli.
• Registrazioni delle chiamate. Registrazioni audio complete di ogni chiamata vocale, riproducibili direttamente nel CRM. Vengono registrate sia le chiamate in uscita sia quelle in entrata.
• Trascrizioni delle chiamate. Trascrizioni automatiche di ogni chiamata, ricercabili e collegate alla registrazione. Puoi leggere la conversazione senza ascoltare l'audio.
• Riepiloghi IA delle chiamate. Dopo ogni chiamata, l'IA genera un riepilogo conciso che copre i punti chiave discussi, il sentiment del lead, le obiezioni sollevate e l'esito della chiamata. Questo permette a un operatore umano di esaminare rapidamente decine di lead senza ascoltare le registrazioni complete.
• Dati di qualificazione estratti. Campi strutturati popolati a partire dalla conversazione — budget, tempistiche, autorità decisionale, esigenze specifiche, preferenze di prodotto. Questi dati vengono estratti dall'IA durante la chiamata, non inseriti manualmente.
• Cronologia WhatsApp e SMS. Log completi delle conversazioni dalle interazioni WhatsApp e di tutti gli SMS inviati o ricevuti.
• Stato del lead. Posizione attuale nella pipeline di vendita (nuovo, contattato, qualificato, convertito, perso).
• Posizione nel funnel. Dove si trova il lead nel funnel multi-step del contact center (introduzione, qualificazione, gestione obiezioni, passaggio).
• Timestamp. Quando è avvenuta ogni interazione, quando è stato creato il lead, quando è cambiato lo stato.

Monitoraggio dello stato

I lead progrediscono attraverso stati che riflettono la loro posizione nel processo di vendita:

• Nuovo. Il lead è stato creato ma non ancora contattato dall'agente IA.
• Contattato. L'agente IA ha stabilito il contatto — chiamata completata, messaggio WhatsApp inviato o SMS consegnato.
• Qualificato. Il lead ha superato i criteri di qualificazione definiti nel funnel del contact center.
• Convertito. Il lead ha completato l'azione desiderata (registrazione, prenotazione di un appuntamento, acquisto).
• Perso. Il lead è stato squalificato o ha annullato l'iscrizione.

Le transizioni di stato avvengono automaticamente in base alle interazioni dell'agente IA. Quando l'agente completa una fase di qualificazione e il lead soddisfa i criteri, lo stato passa a "Qualificato" senza intervento manuale. Puoi anche modificare gli stati manualmente.

Filtri e ricerca

Il CRM offre filtri su tutti i campi dati memorizzati:

• Filtra per stato (nuovo, contattato, qualificato, convertito, perso)
• Filtra per intervallo di date (data di creazione, data dell'ultima interazione)
• Filtra per canale (chiamata vocale, WhatsApp, SMS, invio modulo)
• Filtra per criteri di qualificazione (qualsiasi campo estratto)
• Cerca per nome, numero di telefono, e-mail o contenuto della trascrizione

Questi filtri rendono pratico lavorare con grandi volumi di lead. Un'agenzia che gestisce campagne per un brand che genera centinaia di lead al giorno deve poter trovare rapidamente i lead qualificati, rivedere chiamate specifiche o individuare schemi nelle obiezioni.

Gestione delle opportunità

Oltre al monitoraggio dei singoli lead, il CRM include la gestione delle opportunità per organizzare i lead in occasioni di ricavo:

• Creazione di opportunità. Raggruppa uno o più lead in un'opportunità con valore assegnato, fase e data di chiusura prevista.
• Fasi della pipeline. Monitora le opportunità attraverso fasi configurabili (prospecting, proposta, negoziazione, vinta, persa).
• Note e attività a livello di opportunità. Aggiungi note, attività e follow-up alle opportunità in modo indipendente dai record di lead sottostanti.

La gestione delle opportunità è particolarmente rilevante per campagne B2B o operazioni con lead di alto valore in cui i singoli lead rappresentano ricavi significativi.

Esportazione

I dati dei lead possono essere esportati dal CRM per essere utilizzati in sistemi esterni o per la reportistica:

• Esporta liste di lead filtrate come file CSV o Excel
• Includi o escludi campi specifici nell'esportazione
• Esporta le registrazioni delle chiamate come file audio
• Esporta le trascrizioni come testo

Le esportazioni rispettano lo stato attuale dei filtri — se hai filtrato solo i lead qualificati dell'ultima settimana, l'esportazione includerà solo quei lead.

Integrazione CRM esterna via webservice

Per le organizzazioni che usano Salesforce, HubSpot o altri sistemi CRM come piattaforma di vendita principale, ActualSales.AI offre un'integrazione via webservice. Invia automaticamente i dati dei lead al tuo CRM esterno quando i lead raggiungono uno stato o una fase del funnel configurati.

Il webservice invia dati strutturati che includono:

• Informazioni di contatto
• Dati di qualificazione (tutti i campi estratti)
• Riepilogo della chiamata
• Stato del lead e campagna di origine

Questo consente al contact center IA e al CRM di ActualSales.AI di fungere da livello di generazione e qualificazione dei lead, mentre il tuo CRM esistente gestisce la pipeline di vendita. I lead arrivano nel tuo sistema pre-qualificati con il contesto completo della conversazione.

Relazione con le altre funzionalità

Il CRM non è una funzionalità a sé stante — è il livello dati che tiene insieme la piattaforma:

• Il contact center IA scrive nel CRM dopo ogni interazione
• Gli agenti vocali popolano registrazioni, trascrizioni e dati estratti
• Le landing page inviano gli invii dei moduli come nuovi lead
• Le conversazioni SMS e WhatsApp vengono registrate per ciascun lead
• Le campagne e-mail tracciano aperture e clic per ciascun lead

Ogni canale alimenta lo stesso record di lead, dandoti una singola fonte di verità per ciascun contatto.

Domande frequenti