CRM des leads

ActualSales.AI inclut un CRM intégré qui capture chaque lead généré par les campagnes IA de la plateforme. Lorsque les agents vocaux IA passent des appels, reçoivent des appels entrants, gèrent des conversations WhatsApp ou envoient des SMS, toutes les données de leads qui en résultent affluent automatiquement dans ce CRM. Ce n'est pas une intégration tierce — il est natif à la plateforme, conçu pour gérer les types de données spécifiques que produisent les campagnes IA : enregistrements d'appels, transcriptions, résumés IA, données de qualification extraites et historiques d'interactions multicanaux.

Cette page couvre la structure du CRM, le modèle de données, les capacités de filtrage, la gestion des opportunités et les options d'intégration externe.

Vues de leads par marque

Les leads sont organisés par marque. Chaque marque que vous analysez et pour laquelle vous menez des campagnes a sa propre vue de leads. Cette séparation est importante pour les agences gérant plusieurs marques clientes ou les entreprises avec plusieurs lignes de produits — les leads d'une marque n'apparaissent pas dans la vue d'une autre marque.

Au sein de la vue de chaque marque, vous voyez tous les leads générés par les campagnes de cette marque sur tous les canaux. Un seul enregistrement de lead peut inclure des interactions provenant de plusieurs canaux :

• Un appel sortant passé par l'agent vocal IA
• Une conversation WhatsApp qui a suivi
• Un SMS avec un lien vers une landing page
• Une soumission de formulaire depuis la landing page

Tout cela apparaît sur un seul enregistrement de lead, par ordre chronologique, vous offrant une image complète de la manière dont le lead a été engagé.

Quelles données sont stockées par lead

Chaque enregistrement de lead contient :

• Informations de contact. Nom, numéro de téléphone, adresse e-mail et tous les détails de contact supplémentaires extraits lors des conversations ou des soumissions de formulaire.
• Enregistrements des appels. Enregistrements audio complets de chaque appel vocal, lisibles directement dans le CRM. Les appels sortants et entrants sont enregistrés.
• Transcriptions des appels. Transcriptions automatiques de chaque appel, consultables et liées à l'enregistrement. Vous pouvez lire la conversation sans écouter l'audio.
• Résumés IA des appels. Après chaque appel, l'IA génère un résumé concis couvrant les points clés discutés, le sentiment du lead, les objections soulevées et l'issue de l'appel. Cela permet à un agent humain d'examiner rapidement des dizaines de leads sans écouter les enregistrements complets.
• Données de qualification extraites. Champs structurés remplis à partir de la conversation — budget, calendrier, autorité décisionnelle, besoins spécifiques, préférences produit. Ces données sont extraites par l'IA pendant l'appel, sans saisie manuelle.
• Historique WhatsApp et SMS. Journaux complets des conversations issues des interactions WhatsApp et de tous les SMS envoyés ou reçus.
• Statut du lead. Position actuelle dans le pipeline de vente (nouveau, contacté, qualifié, converti, perdu).
• Position dans le funnel. Où se trouve le lead dans le funnel multi-étapes du contact center (introduction, qualification, traitement des objections, transfert).
• Horodatages. Quand chaque interaction a eu lieu, quand le lead a été créé, quand le statut a changé.

Suivi du statut

Les leads progressent à travers des statuts qui reflètent leur position dans le processus de vente :

• Nouveau. Le lead a été créé mais n'a pas encore été contacté par l'agent IA.
• Contacté. L'agent IA a établi le contact — appel terminé, message WhatsApp envoyé ou SMS livré.
• Qualifié. Le lead a satisfait aux critères de qualification définis dans le funnel du contact center.
• Converti. Le lead a effectué l'action souhaitée (inscription, prise de rendez-vous, achat).
• Perdu. Le lead a été disqualifié ou s'est désinscrit.

Les transitions de statut se font automatiquement en fonction des interactions de l'agent IA. Lorsque l'agent termine une étape de qualification et que le lead répond aux critères, le statut passe à « Qualifié » sans intervention manuelle. Vous pouvez aussi changer les statuts manuellement.

Filtrage et recherche

Le CRM offre un filtrage sur tous les champs de données stockés :

• Filtrer par statut (nouveau, contacté, qualifié, converti, perdu)
• Filtrer par plage de dates (date de création, date de dernière interaction)
• Filtrer par canal (appel vocal, WhatsApp, SMS, soumission de formulaire)
• Filtrer par critères de qualification (tout champ extrait)
• Rechercher par nom, numéro de téléphone, e-mail ou contenu de transcription

Ces filtres rendent pratique le travail avec de gros volumes de leads. Une agence menant des campagnes pour une marque qui génère des centaines de leads par jour doit pouvoir trouver rapidement les leads qualifiés, examiner des appels précis ou identifier des schémas dans les objections.

Gestion des opportunités

Au-delà du suivi individuel des leads, le CRM inclut la gestion des opportunités pour organiser les leads en opportunités de revenus :

• Création d'opportunités. Regroupez un ou plusieurs leads dans une opportunité avec une valeur, une étape et une date de clôture prévue.
• Étapes du pipeline. Suivez les opportunités à travers des étapes configurables (prospection, proposition, négociation, gagnée, perdue).
• Notes et activités au niveau de l'opportunité. Ajoutez des notes, tâches et points de suivi aux opportunités, indépendamment des leads sous-jacents.

La gestion des opportunités est particulièrement pertinente pour les campagnes B2B ou les opérations de leads à forte valeur où les leads individuels représentent un revenu important.

Export

Les données de leads peuvent être exportées du CRM pour utilisation dans des systèmes externes ou pour des rapports :

• Exportez les listes de leads filtrées en CSV ou Excel
• Incluez ou excluez des champs spécifiques dans l'export
• Exportez les enregistrements audio des appels
• Exportez les transcriptions au format texte

Les exports respectent l'état actuel des filtres — si vous avez filtré uniquement les leads qualifiés de la semaine passée, l'export ne contient que ces leads.

Intégration CRM externe via webservice

Pour les organisations qui utilisent Salesforce, HubSpot ou d'autres systèmes CRM comme plateforme de vente principale, ActualSales.AI fournit une intégration via webservice. Celle-ci envoie automatiquement les données de leads à votre CRM externe lorsque les leads atteignent un statut ou une étape de funnel configurés.

Le webservice envoie des données structurées comprenant :

• Informations de contact
• Données de qualification (tous les champs extraits)
• Résumé de l'appel
• Statut du lead et campagne source

Cela permet au contact center IA et au CRM ActualSales.AI de servir de couche de génération et de qualification des leads, tandis que votre CRM existant gère le pipeline de vente. Les leads arrivent dans votre système pré-qualifiés avec le contexte complet de la conversation.

Relation avec les autres fonctionnalités

Le CRM n'est pas une fonctionnalité isolée — c'est la couche de données qui relie la plateforme :

• Le contact center IA écrit dans le CRM après chaque interaction
• Les agents vocaux alimentent les enregistrements, transcriptions et données extraites
• Les landing pages envoient les soumissions de formulaire en tant que nouveaux leads
• Les conversations SMS et WhatsApp sont enregistrées par lead
• Les campagnes e-mail suivent les ouvertures et clics par lead

Chaque canal alimente le même enregistrement de lead, vous offrant une source unique de vérité pour chaque contact.

Questions fréquentes